市場分析師 Gartner Inc. 列出了全球和中國大陸 2022 年收入排名前 25 的半導(dǎo)體制造商。

這表明2022年全球半導(dǎo)體收入為5991億美元，與2021年相比僅增長0.2%。這個數(shù)字與Gartner在2021年1月給出的數(shù)字不同。

排名前 25 位的半導(dǎo)體制造商的總收入同比增長 1.9%，而其余的總收入則下降 5.1%。排名前 25 位的供應(yīng)商占收入的 77.2%。占芯片市場 23.9% 的內(nèi)存下降了 13.7%，而非內(nèi)存收入增長了 5.6%。

美國有 14 家公司進入前 25 名，韓國有兩家，中國臺灣、歐洲和日本各有 3 家。沒有來自中國大陸的制造商。該名單包括蘋果公司，盡管其無晶圓廠芯片銷售收入受到限制，但不包括為蘋果、高通和許多其他公司制造代工廠的臺積電。這是為了排除芯片銷售額的重復(fù)計算。

2022年內(nèi)存市場下滑，拉低了SK海力士、美光、西部數(shù)據(jù)和三星的銷售額。

中國芯片企業(yè)前五名分別是：OmniVision、Nexperia、長江存儲、紫光展銳和兆易創(chuàng)新。Gartner 的中國排名不包括中芯國際 (SMIC)，原因與臺積電被排除在全球排名中的原因相同。

在中國，2022 年半導(dǎo)體公司的總收入比上年下降 0.5%，達到 458 億美元。全球市場份額將從 2021 年的 7.7% 下降到 2022 年的 7.6%。

2023年的半導(dǎo)體預(yù)測

美國研究機構(gòu)Gartner日本子公司Gartner Japan早前召開了新聞發(fā)布會。會上，該公司高級總監(jiān)分析師Masatsune Yamaji先生對2022年半導(dǎo)體市場進行了分析，并展望了2023年的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。

2022年增速放緩但首次突破6000億美元

據(jù) Gartner 稱，半導(dǎo)體市場在 2020 年之前達到約 4000 億美元的峰值，到 2021 年將迅速增長并超過 5000 億美元。而在 2022 年，盡管同比增長 1.1%，但首次突破 6000 億美元大關(guān)。

從終端市場看半導(dǎo)體市場，在汽車、有線網(wǎng)絡(luò)、消費和工業(yè)領(lǐng)域增長的同時，PC、服務(wù)器和智能手機等主要市場受低迷影響較大，除無線領(lǐng)域下滑3.8%外領(lǐng)域，今年是第2年，存儲領(lǐng)域也受SSD降價影響，相應(yīng)下滑4.3%。Yamaji 先生解釋說，“無論是 DRAM 還是 NAND 閃存，內(nèi)存被大量使用的區(qū)域已經(jīng)下降?！?另一方面，他強調(diào)“使用內(nèi)存不多的汽車和工業(yè)領(lǐng)域增長可觀”，并表示汽車、有線網(wǎng)絡(luò)和工業(yè)領(lǐng)域都表現(xiàn)出兩位數(shù)百分比范圍內(nèi)的強勁增長。

市場停滯，供應(yīng)商排名清晰

從2022年各廠商半導(dǎo)體銷售額排名來看，排名第一的三星電子（以下簡稱三星）同比下降10.4%，排名第二的英特爾同比下降19.5% 。而這次排名第10的蘋果則加大了自家半導(dǎo)體的比重，比如PC采用自家處理器。

另一方面，在智能手機市場整體舉步維艱的情況下，高通增加了以高端為主的訂單，同比增長28.3%。這尤其是因為三星建議將自家智能手機的處理器更換為高通“Snapdragon”。由于在在線會議和流媒體服務(wù)普及的背景下積極投資通信基礎(chǔ)設(shè)施，博通也實現(xiàn)了 26.7% 的同比增長。AMD的游戲也表現(xiàn)強勁，收購Xilinx貢獻了42.9%的同比增長。

此外，同一排名的前10名中沒有日本選手。排名第一的日本公司是排名第 16 位的瑞薩電子，其次是排名第 17 位的鎧俠和排名第 18 位的索尼。

中國半導(dǎo)體需求持續(xù)下滑

2022年電子設(shè)備廠商半導(dǎo)體消費趨勢Top 10中，只有三星和索尼集團（以下簡稱索尼）兩家公司消費量增加。由于全球?qū)Α癙layStation 5”的持續(xù)強勁需求，索尼的增長率為 16.5%，為同比最高。由于智能手機在中國的銷售比例較低，以及其在越南的生產(chǎn)基地，三星受中國防疫政策的影響比競爭對手小。

從各地區(qū)的半導(dǎo)體需求趨勢來看，直到2019年左右，中國一直以驚人的速度增長，需求擴大到全球的四分之一左右，2020年與上一年相比放緩至0.2個百分點。此后不斷下滑，處境艱難。Yamaji 先生解釋說，這其中的背景是中美貿(mào)易摩擦正在產(chǎn)生重大影響。在2020年半導(dǎo)體消費排名中，2020年排名第三的華為將在2021年和2022年跌至第七位，而中國電子廠商的半導(dǎo)體消費近年來一直低迷。

其他趨勢包括日本和歐洲市場份額的擴大，但這主要是由于汽車和工業(yè)機械等領(lǐng)域的公司半導(dǎo)體消費量穩(wěn)步增長，而消費領(lǐng)域不景氣。

2023年汽車銷量兩位數(shù)增長 2024年調(diào)整

此次，該公司還預(yù)測，2023年半導(dǎo)體市場規(guī)模將較上年萎縮6.5%至5627億美元，再次萎縮至5000億美元水平。該公司在 2022 年 11 月宣布同比下降 3.6%，但Yamaji先生表示，“向下修正的原因是經(jīng)濟不景氣。我認為宏觀經(jīng)濟前景相當嚴峻。”

從終端市場的預(yù)測來看，以智能手機為中心的無線、計算機和消費領(lǐng)域預(yù)計都將同比下降。Yamaji先生表示，“我們預(yù)計 2023 年內(nèi)存銷量將下降近 20%，對內(nèi)存使用領(lǐng)域的影響尤其大。此外，有線網(wǎng)絡(luò)和工業(yè)機械領(lǐng)域預(yù)計將保持基本持平。

另一方面，汽車領(lǐng)域有望保持增長，同比增長12.6%。這是因為半導(dǎo)體供不應(yīng)求，加上汽車廠商和Tier 1廠商在無法取消的情況下向半導(dǎo)體廠商下了一年多的預(yù)購訂單是一個因素，預(yù)計銷售額甚至會上升如果使用該產(chǎn)品，”Yamaji 先生說。

不過，Yamaji先生表示，“我預(yù)計這些積壓訂單不會在 2023 年繼續(xù)累積。各個市場將開始停止下訂單，以便在整個 2023 年進行調(diào)整。它們已經(jīng)被擱置了?？梢哉f已經(jīng)開始了，就連Tier 1廠商都有大量的庫存，2023年全年都會有相當數(shù)量的訂單積壓。

在此情況下，預(yù)計2024年半導(dǎo)體市場整體活躍，但汽車領(lǐng)域有望出現(xiàn)市場調(diào)整。

庫存過剩也是“新常態(tài)”

關(guān)于半導(dǎo)體貿(mào)易公司的庫存狀況，在COVID-19之前，庫存天數(shù)在50天左右，庫存周轉(zhuǎn)率在7.5左右。該季度，庫存天數(shù)在40天左右，庫存周轉(zhuǎn)率達到9.5倍。不過此后據(jù)說雖然半導(dǎo)體需求不足，但庫存數(shù)量持續(xù)小幅增加，而從2022年初開始，庫存量將大幅回升。目前庫存天數(shù)約為60天，庫存周轉(zhuǎn)率為6次。

然而，Yamaji先生解釋說，目前的水平被認為是新常態(tài)下的適當水平。作為其背景，他說：“在全球范圍內(nèi)，過去直接從半導(dǎo)體制造商那里采購的公司現(xiàn)在通過貿(mào)易公司采購的情況越來越多。至于小型電子設(shè)備制造商，越來越多的活動利用貿(mào)易公司并讓他們持有庫存?！?/p>